Beszerzés

Bevételezés beszállítói számláról

A megérkezett áru a beszállító számlájáról kerül a készletbe — tételesen, és úgy, hogy ugyanaz a számla kétszer ne mehessen be.

Hol van

📦 Üzlet → 🧮 Bevételezés számláról. Telefonon is használható: a számlát le is fényképezheted.

A számla a NAV-ból

A beszállítók a számláikat tételesen bejelentik a NAV-nak. Ha a programodban be van állítva a NAV Online Számla kapcsolat, innen a legpontosabb: gépi adat, nincs felismerési hiba.

1. Állítsd be az Ettől és az Eddig napot.
2. Nyomd meg a Számlák betöltése gombot.
3. Kattints a bevételezendő számlára — megnyílik a tételeivel.

Ha a kapcsolat nincs beállítva, a program ezt megírja; ilyenkor a lenti, papíros utat használd.

Ha a számla még nincs fent a NAV-nál

A beszállítónak néhány napja van bejelenteni, az áru viszont már megjött. Ilyenkor a kézbe kapott papírról:

1. Válassz egyet: 📄 Számla feltöltése (PDF, Excel, CSV vagy kép), 📷 Lefényképezem, 📱 Telefonnal fotózok (egy QR-kóddal a telefonod lesz a kamera), vagy ✍️ Szöveg beillesztése (bemásolod a számla szövegét, aztán Beolvasás).
2. A program kiolvassa a fejlécet és a tételsorokat, és megnyitja a Számla tételei ablakot. Semmi nem kerül készletre, amíg végig nem nézted.

A tételek átnézése

1. Milyen papírról vételezel be? — Számla, vagy Szállítólevél — a számla még nem jött meg. Szállítólevélnél a program megjegyzi, mi jött be, és szól, amikor a számla megérkezik — hogy ugyanaz az áru ne menjen be kétszer.
2. Ellenőrizd a Számlaszám mezőt. Fényképről gyakori a félreolvasás — javítsd, mert a kétszeres bevételezés elleni védelem erre épül.
3. Soronként döntsd el, mi legyen a tétellel: Meglévő termékhez (a listából választod ki, melyikhez — a program javasol), Új termékként felveszem, vagy Kihagyom.
4. Ha egy sornál a program nem tudta kiolvasni a nevet, írd be a számláról — a mennyiség és az ár megvan.
5. Nyomd meg a Bevételezés gombot. A készlet nő, a bevételezés a 📒 Bevételezések naplója listába kerül.

Ha a papír nem számla

Ha valójában árlistát vagy kézzel kitöltött leltárívet olvastál be, a Számla tételei ablakban nyomd meg az Ez nem számla — árlista/leltárív gombot. Ott is soronként döntesz, és semmi nem kerül magától a készletre.

Ha tévesen bevételezted

Egy számla vagy szállítólevél bevételezése visszavonható — akkor is, ha szkennelve vagy fotóval jött:

1. Nyisd meg: 📦 Üzlet → 📒 Bevételezések naplója, és keresd meg a bevételezést (a dátum, a számlaszám vagy a beszállító szerint).
2. Nyisd le, és nyomd meg a ↩ Visszavonás gombot.
3. A program előbb megmutatja, mit tenne: mennyit von le a készletből, melyik új termék kerül a Kukába, melyik beszerzési ár áll vissza a régire. Ha rendben van, fogadd el.

A számla ezután újra bevételezhető. A naplóban egy Bevételezés visszavonva sor marad róla, az eredeti mellett pedig a visszavonva jel.

Papír nélkül

Ha az árut számla nélkül veszed fel (szállítólevél nincs, leltárkorrekció, nyitókészlet, talált áru), az 📦 Üzlet → 📥 Kézi bevételezés (számla nélkül) pontot használd.

← Az útmutató tartalomjegyzéke